Finanzplanung
ab 249,00 €
Eine vollständige Finanzplanung ist der Ausgangspunkt für alle weiteren Schritte. Wir erstellen eine detaillierte Übersicht über Ihre aktuelle finanzielle Situation.
Was beinhaltet die Leistung?
- Analyse aller Einnahmen und Ausgaben
- Erfassung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten
- Identifikation von Optimierungspotenzialen
- Erstellung eines individuellen Finanzplans
- Konkrete Handlungsempfehlungen
Altersvorsorge
ab 349,00 €
Die gesetzliche Rente reicht oft nicht aus, um den Lebensstandard im Alter zu halten. Wir berechnen Ihre persönliche Versorgungslücke und zeigen Ihnen, wie Sie diese schließen können.
Was Sie erwarten können
- Berechnung der zu erwartenden gesetzlichen Rente
- Ermittlung Ihrer Versorgungslücke
- Analyse bestehender Altersvorsorgeprodukte
- Strategien zur Schließung der Rentenlücke
- Zeitplan für die Umsetzung
Anlageberatung
ab 399,00 €
Geld auf dem Girokonto verliert durch Inflation an Wert. Eine durchdachte Anlagestrategie kann helfen, Ihr Vermögen zu erhalten und zu vermehren.
So helfen wir Ihnen
- Ermittlung Ihres persönlichen Risikoprofils
- Vorstellung verschiedener Anlageklassen
- Entwicklung einer Diversifikationsstrategie
- Empfehlungen zu konkreten Anlageformen
- Langfristige Portfolioplanung
Steueroptimierung
ab 279,00 €
Viele Menschen zahlen mehr Steuern als nötig, weil sie nicht alle legalen Möglichkeiten nutzen. Wir zeigen Ihnen, wo Einsparpotenzial besteht.
Leistungsumfang
- Analyse Ihrer aktuellen Steuersituation
- Identifikation von Optimierungsmöglichkeiten
- Empfehlungen zu Freibeträgen und Abzügen
- Steuerliche Aspekte bei Kapitalanlagen
- Planung für künftige Steuerjahre
Schuldenmanagement
ab 299,00 €
Verbindlichkeiten können eine erhebliche Belastung darstellen. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen realistische Strategien zum systematischen Abbau Ihrer Schulden.
Das erhalten Sie
- Vollständige Erfassung aller Verbindlichkeiten
- Priorisierung nach Zinslast und Dringlichkeit
- Entwicklung eines realistischen Tilgungsplans
- Strategien zur Verhandlung mit Gläubigern
- Langfristige Begleitung bis zur Schuldenfreiheit